Une fois votre politique d’investissement et la répartition des actifs établies, votre conseiller en placements gère votre portefeuille en votre nom. Cela permet à nos bureaux de gestion de patrimoine d’avoir l’esprit tranquille, en les libérant des décisions d’investissement quotidiennes.
Depuis 1974, nous fournissons des services d’investissement aux bureaux de gestion de patrimoine et les aidons à atteindre leurs objectifs financiers. Nos conseillers en placements possèdent une grande expérience des questions et défis particuliers auxquels sont confrontés de nombreux bureaux de gestion de patrimoine, notamment :
- la gestion financière;
- la gouvernance familiale et d’entreprise;
- la formation en matière d’investissement;
- la répartition d’actifs et la constitution de portefeuilles;
- le transfert de richesse entre générations;
- la collaboration avec d’autres professionnels.
Services
Nos services d’investissement offerts aux bureaux de gestion de patrimoine comprennent une évaluation holistique, un ajustement sur mesure et la gestion de portefeuilles de placement discrétionnaire. Un conseiller en placements spécialisé travaille avec le personnel de votre bureau de gestion de patrimoine, les fiduciaires et d’autres conseillers professionnels, tout en tenant compte des spécificités fiscales, de la localisation des actifs, des besoins de trésorerie, des stratégies de planification financière et d’autres exigences requises lors de la constitution de votre portefeuille d’investissement.
Politique d’investissement
Après un processus détaillé de mise au point, votre conseiller en placements intégrera vos objectifs d’investissement et vos paramètres de tolérance au risque dans un Énoncé de Politique de Placement (ÉPP). L’ÉPP devient le cadre de toutes les décisions d’investissement futures.
Gestion de placements
Une fois votre politique d’investissement et la répartition des actifs établies, votre conseiller en placements gère votre portefeuille en votre nom. Cela permet à nos bureaux de gestion de patrimoine d’avoir l’esprit tranquille, en les libérant des décisions d’investissement quotidiennes.
Communication
Une bonne communication est l’une des clés d’une expérience client réussie. Votre conseiller en placements communiquera régulièrement avec vous pour revoir votre stratégie d’investissement et veiller à ce qu’elle reste adaptée à l’évolution de votre situation.
Formation
Nous croyons fermement en la formation. Nos conseillers en placements expérimentés peuvent apporter un soutien aux bureaux de gestion de patrimoine en matière de formation sur un grand nombre de sujets liés à la gestion des investissements.
Rapports
Vous recevrez des rapports spécifiques aux besoins et aux exigences des bureaux de gestion de patrimoine. Nos rapports complets en ligne comprennent des résumés sur le rendement, la conformité, l’activité du marché, la fiscalité et la composition de l’actif.
Vous avez des questions?
Nous sommes là pour vous aider.
Téléphone : +1 (403) 262-4673
Sans frais : +1 (800) 889-6248
Adresse courriel : info@mawer.com
Pour des questions générales sur les fonds communs de placement :
Appelez-nous sans frais : +1 (844) 395-0747
Le formulaire n'est pas disponible en français.
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