Notre première étape consiste à travailler en étroite collaboration avec vous pour établir vos objectifs d’investissement personnalisés et vos paramètres de risque, qui sont incorporés dans une feuille de route d’investissement qu’on appelle Énoncé de Politique de Placement (ÉPP). Une fois votre ÉPP établi, votre conseiller en placements assume la responsabilité de la gestion et du suivi de votre portefeuille d’investissements. Vous n’avez donc plus à vous soucier de surveiller constamment vos placements et de prendre fréquemment des décisions d’investissement.
Choisir la tranquillité d’esprit
Depuis 1974, nos clients nous font confiance pour leur fournir des conseils personnalisés en matière d’investissement et de gestion d’actifs, afin de les aider à atteindre leurs propres objectifs de placement. Grâce à nos connaissances approfondies et à notre expérience de conseil en placements, ce service est encore aujourd’hui l’une des pierres angulaires de Mawer.
Les conseils en placements sont un service discrétionnaire – votre conseiller en placements attitré gère votre portefeuille. Ce service vous permet d’avoir l’esprit tranquille en vous déchargeant de la prise de décision concernant vos placements.
Les services de conseil en placements sont offerts aux particuliers, aux familles, aux sociétés de portefeuille, aux fondations, aux fiducies et aux successions qui investissent au moins 1 millions de dollars.
La différence Mawer
Une équipe dévouée au service de la clientèle
En tant que client de Conseillers en placement Mawer, vous serez accompagné par une équipe de spécialistes en placements dédiée. Nous serons ainsi en mesure de suivre vos instructions et de répondre à toutes vos questions.
Une feuille de route pour vos investissements
Notre première étape consiste à travailler en étroite collaboration avec vous pour établir vos objectifs d’investissement personnalisés et vos paramètres de risque, qui sont incorporés dans une feuille de route d’investissement qu’on appelle Énoncé de Politique de Placement (ÉPP). Une fois votre ÉPP établi, votre conseiller en placements assume la responsabilité de la gestion et du suivi de votre portefeuille d’investissements. Vous n’avez donc plus à vous soucier de surveiller constamment vos placements et de prendre fréquemment des décisions d’investissement.
Des rapports détaillés
Par le biais de notre portail client en ligne, vous recevrez des rapports complets comprenant l’historique des transactions, l’évaluation du portefeuille, le rendement et les rapports sur la répartition des actifs. Vous recevrez également des rapports fiscaux de fin d’année.
Une communication régulière
Votre conseiller en placements passera en revue votre stratégie d’investissement avec vous chaque année ou au besoin, pour veiller à ce que votre portefeuille reste adapté et conforme à votre situation et à vos objectifs de placement. Nous fournissons régulièrement des informations aux investisseurs et des mises à jour sur les marchés, par le biais de notre blogue et de nos balados L'art de l'ennuyeux, de mises à jour trimestrielles et d’ateliers sur des sujets d’actualité.
Une approche holistique
Une approche multidisciplinaire peut souvent s’avérer bénéfique pour les investisseurs aux besoins plus complexes. Votre équipe de placement est disponible pour travailler avec vos autres conseillers – comptables, avocats, planificateurs financiers ou successoraux, etc. – afin de veiller à ce que vos objectifs à long terme soient atteints. Notre équipe d’investissement et notre réseau d’experts compétents sont à même de structurer et de préserver votre patrimoine, grâce à :
- des stratégies efficaces sur le plan fiscal;
- la collaboration avec vos autres professionnels de la comptabilité, de la succession ou du droit;
- des conseils en matière de gouvernance familiale multigénérationnelle;
- des stratégies philanthropiques;
- la gestion des risques;
- une planification du cycle de vie;
- une consultation financière et patrimoniale.
Vous avez des questions?
Nous sommes là pour vous aider.
Téléphone : +1 (403) 262-4673
Sans frais : +1 (800) 889-6248
Adresse courriel : info@mawer.com
Pour des questions générales sur les fonds communs de placement :
Appelez-nous sans frais : +1 (844) 395-0747
Le formulaire n'est pas disponible en français.
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